Taj promete vengar a su pueblo y castigar a Karima por sus actos. Mientras huye hacia el oeste, la magia oscura de Karima continúa dominando Kos, obligando a civiles a refugiarse. Con Arzu y Aliya, Taj llega a la aldea ancestral de los tastahlik, Devoradores capaces de invocar bestias del pecado. Allí descubre dos facciones: una que usa la magia para el bien y otra con fines ambiciosos. Mientras Taj acepta su poder y Aliya explora sus sentimientos, Karima los persigue y amenaza con su arma más peligrosa: Bo, antiguo amigo de Taj. Él deberá regresar y enfrentarla.

Audiencia recomendada: jóvenes a partir de 12 años (naranja)