Mari pasa la medianoche en un bar-restaurante, leyendo mientras toma café tras perder el último tren. Es interrumpida por Takahashi, un músico que conoce por su hermana Eri, quien permanece dormida en su habitación en un sueño profundo. Takahashi se marcha a ensayar, prometiendo volver antes del amanecer. Más tarde, Mari recibe la visita de Kaoru, encargada de un hotel por horas, que solicita su ayuda para atender a una prostituta china agredida. Mientras tanto, en la habitación de Eri, el televisor comienza a mostrar una imagen inquietante, a pesar de no estar conectado. La narración entrelaza encuentros nocturnos, situaciones inesperadas y un ambiente cargado de misterio que se desarrolla en paralelo entre los espacios de la ciudad y la intimidad doméstica.