La historia sigue a Johnny Carter, un saxofonista genial que lucha contra sus adicciones, su fragilidad emocional y una percepción del tiempo que lo descoloca del mundo. A través de la mirada de su biógrafo, se retrata la búsqueda desesperada de sentido de un músico excepcional que se mueve entre la iluminación creativa y la autodestrucción.