Harper vive en la Ciudad de las Nubes con su tía abuela y su gato Midnight. Cuando este desaparece junto con los demás gatos del vecindario, Harper recurre a su paraguas mágico y a la ayuda de los otros niños del edificio para encontrarlo. La historia combina magia, música y amistad, con ilustraciones y acabados especiales que realzan el relato.

Audiencia recomendada: niños a partir de 6 años (azul)